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大盤暴漲至3000點,投資洼地在哪里?
作者 : 菜基 2019-12-22 07:55 3612 7

51期基金周報

本周五,上證指數收報3004.94點,跌幅為0.40%。

基金訓練營組合第51周戰績出爐:漲幅1.02%,累計收益7.05%,跑贏同期滬深300指數5.99%,期間賣出基金盈利366元。

今年4月份,基金訓練營正式開啟,5萬實盤領投,9月份考慮到大盤仍在低位,實盤總倉位升級到10萬元,目前倉位45%左右。

今年大盤圍繞著3000點震蕩好幾次,現在大盤又來到了3000點的位置,已經回本或者收益不錯的菜友應該會有些想法,畢竟坐過山車的感受不太舒服。

但其實大盤3000點不是重點,重點是看手里的基金如何,只有優秀的基金長期看才會不斷創出新高,免受大盤十年不漲的煎熬。

菜基組合里的基金,現在大多已經超過或者達到4月份大盤3200點的位置,舉個例子,比如建信深證基本面60指數基金(530015):

反觀菜基之前放棄的中證500,最近雖然反彈了不少,但還在坑里躺著呢,這樣的基金現在就可以賣出換基金了,具體原因菜基之前在“臃腫的中證500,拜拜了!”這篇文章中有介紹過。

所以大盤3000點不是重點,手里拿著的是好基才是重點,怎樣才是好基呢,好基最大的優點就是能夠不斷創出新高。

說完持有的基金之后,我們再來聊聊接下來應該如何操作,本周前兩天大漲的時候,菜基能夠感受到投入資金少的菜友很焦慮呀,沒滿倉就感覺錯過了1個億,但是后面回調之后,大家估計就冷靜下來了。

01

現在哪些基金應該賣出

我們先來看幾個指數目前的估值情況:

中證消費選取的是滬深300+中證500里面的必需消費行業的公司,中證醫藥和中證信息同理。

今年大漲的消費、醫藥、科技目前的估值已經處于歷史高位。最近醫藥、消費的走勢大幅跑輸滬深300,就是因為本身估值太高,在市場風險偏好提升的情況下,抱團資金開始挖掘前期跌的比較多的板塊,比如金融、地產、傳媒等。

雖然消費、醫藥長期看好,但是現在應該是減倉賣出一些的。至于科技類基金現在也已經有點過熱了,同樣可以減倉。

02

現在還能買啥

我們還是來看幾個指數目前的估值情況:

金融、地產行業因為盈利受經濟周期影響較大,所以適合用市凈率估值,可以看到金融、地產行業目前的估值均處于歷史低位,這也是目前資金青睞這兩個行業的原因。

這兩個行業同質化比較嚴重,行業龍頭相比行業平均水平容易獲得超額收益,因此可以考慮用主動型基金代替指數基金,借助基金經理的選股能力獲得更好的收益。

然后我們就可以查找這兩個行業中優秀的主動型基金:

金融地產主題基金里面,近3年收益最好的是工銀金融地產混合基金(000251),近3年收益為50.93%。

近2年收益最好的是中銀金融地產混合(004871),近2年收益為21.47%,略高于工銀金融地產混合的18.78%。

我們分年份看下這兩只基金的收益情況:

兩只基金持倉股比較相似,總的來說,中銀金融地產混合表現要更好一些,對金融、地產行業基金感興趣的菜友可以考慮這只基金。

本周就和大家聊到這里了,有疑問大家可以留言交流,另外如果大家對基金年度會員感興趣的話,可以添加小6學長微信(cnzs04)咨詢。

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